Rody Archangelo i Diavoli od eonów żyją w symbiozie, użyczając sobie wzajemnie pomniejsze istoty na służbę. Anioły nie przestają jednak uszlachetniać swych demonicznych sług, zaś diabły niestrudzenie demoralizują swoje sługi anielskie. Delikatna równowaga sił zostaje zachwiana, kiedy potajemnie na służbę do lady Cassiel Seraphin zgłasza się sam książę piekieł Lucius.