Isaack Lopes enfrenta desafios ainda maiores ao iniciar um novo ano letivo recheado de provas, mudanças e reviravoltas. Enquanto luta para se adaptar às pressões escolares e aos conflitos pessoais, ele precisa aprender a lidar com as complexas relações que formou - amizades que se fortalecem, tensões que se intensificam e segredos que ameaçam vir à tona. Com a liderança do conselho estudantil mudando de mãos e o clube de literatura passando por transformações, Isaack percebe que crescer significa enfrentar o inesperado e, às vezes, aceitar a mudança. Em meio a dúvidas e incertezas, ele começa a descobrir o que realmente importa para seu futuro.

Isaack é um garoto antissocial com uma visão distorcida sobre a vida devido traumas de seu passado. Ele não tem amigos e nenhum tipo de relação com ninguém além de sua família, mas as coisas mudam quando o garoto entra na escola secundária e conhece Akira, uma garota alegre, divertida, mas que esconde muitos segredos. Juntos descobrirão muitas semelhanças e diferenças vivendo um complexo de Lua Minguante.

Leonardo é um garoto extrovertido que um dia sofre um acidente para salvar a vida de quem amava. Após sua morte, ele não tem um lugar para seguir - nem o céu, nem o inferno. Decide, então, permanecer na Terra para proteger os amigos que deixou, mas os anjos o caçam para levá-lo a um dos dois destinos e selar seu futuro para sempre.