Después de que Azirafel tomo la decisión de volver al cielo y dejando a Crowley con el corazón roto no volvieron hablarse pasando 10 meses sin saber nada del otro hasta que Crowley vio como tiraban en un contenedor una bolsa negra encontrándose con un bebé Ocurre después de los acontecimientos de la segunda temporada Los personajes pertenecen a Terry Pratchett y Neil Gaiman

El comienzo del semestre para los estudiantes de la academia para marginados de Nunca más dará un giro brusco cuando 6 nuevos estudiantes llegan a cambiar por completo la dinámica del colegio sobrenatural. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y qué intenciones traen consigo? Tedioso o no, Merlina lo acabará descubriendo muy pronto.