Sa Lilim ng Hiraya Sa gitna ng kalupkop na lungsod ng Islada, nakatayo ang Unibersidad ng Hiraya-isang institusyong matanda na sa kasaysayan, at mas matanda pa sa anumang aklat na nagtatala ng kasaysayan ng mundo. Dito, ang mahika ay hindi sikreto. Ito'y sining, agham, at pamana ng dugo. Sa ikatlong tore ng paaralan, habang abala ang mga estudyanteng bihasa sa salamangka, tahimik na nakaupo si Liora Evadne, isang first-year na may misteryosong kakayahan-nakakalikha siya ng buhay mula sa kanyang mga guhit. "Isang sketch lang," bulong niya habang pinapadausdos ang lapis sa ibabaw ng enchanted parchment. Sa ilang iglap, lumitaw mula sa anino ang isang makisig na nilalang na kalahating-lobo, kalahating-tao-ang kanyang bantay, si Caelum. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa sining. Hindi rin ito basta kwento ng mahika. Sapagkat sa ilalim ng kanyang balat, dumadaloy ang dugo ng Tagapagbantay ng Panaginip-isang sinaunang lahi na may tungkuling protektahan ang balanse ng dalawang daigdig: ang realidad at ang mundong likha ng imahinasyon. At sa parehong paaralan, sa kabilang wing ng Obsidian Hall, isang binatang tagapagmana ng apoy ang hindi alam na kanyang kapalaran ay nakaukit na sa parehong guhit na ginagawa ni Liora. Siya si Théo Arclight-ang anak ng pinuno ng Firespire Dominion, at isang estranghero sa sariling katawan. Dahil may sumpang sa tuwing mai-in love siya, ang apoy sa kanyang katawan ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ngunit paano kung ang tanging taong kayang pigilan ang kanyang pagkasunog... ay ang babaeng may kakayahang lumikha ng bagong mundo? At paano kung ang sketchpad ni Liora... ang mismong aklat ng propesiya na matagal nang nawawala?