Após o divórcio dos pais, Kim Seungmin passa a morar com a mãe na casa da avó e precisa se transferir para um colégio voltado a jovens de poucos recursos. Ele acreditava que sua vida estaria arruinada, mas lá conhece um grupo de alunos que compartilham da mesma paixão que ele: a música. ... ...e um inimigo mortal que despertaria nele sentimentos até então desconhecidos.