В отчаянии, на девятом месяце беременности, Ги Хун принимает немыслимое решение - принять участие в «Игре в кальмара». Будучи родителем-одиночкой без стабильного дохода, он видит в смертельной игре свой последний шанс обеспечить будущее для своего ребёнка - чего бы это ни стоило. Ин Хо не знает, что Ги Хун носит в себе плод их случайной связи. Он не подозревает, что мужчина, с которым он однажды провёл ночь, теперь борется за свою жизнь и жизнь своего будущего ребёнка. Но во время жестокой игры «Ключи и ножи» у Ги Хуна начинаются схватки. Несмотря ни на что, он заканчивает игру - окровавленный, задыхающийся, с новорождённым на руках. Это шокирующее зрелище ошеломляет оставшихся игроков и, прежде всего, самого Фронтмена.

После неудавшегося восстания Ки Хуна Ведущий предлагает ему сделку, от которой он не может отказаться. Начинается смертельный танец - вокруг морали, ненависти, желания и извращённой любви.

События здесь начинаются после первой игры во втором сезоне. Вербовщик косячит, пойдя на поводу у кружочков, Ин Хо с него в афиге, но всё равно решает воплотить свой план по издевательствам над Ки Хуном в жизнь. Что здесь делает дочка Ки Хуна? Не спрашивайте, я сама не втупляю.