La historia vuelve a comenzar en la vida de Lucifuge Grayfia, quien se verá involucrada con Hyodo Issei, aquel chico que alguna vez había cuidado en el pasado como su niñera. La hermosa mujer tendrá que tomar decisiones importantes para continuar con su vida, controlando sus emociones al encontrarse en el mismo edificio con el joven Universitario Issei. Infinidad de experiencias llegarán en sólo un instante a Grayfia, causando un lio en la mente de la mujer. Sin embargo, su larga vida tan solo a empezado, viendo su futuro distante con duda.

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