Gdańsk jesienią. Zapach deszczu, porywy morskiej bryzy i akademiki w pobliżu Lasów Oliwskich. Uniwersytet Aktorsko-Artystyczny, studenci tak kolorowi jak liście opadające z drzew. I oni, Kuba i Niko, nieświadomi jeszcze tego, jak bardzo (wspólna) przeszłość wpłynie na ich przyszłość. Oto przed państwem „Kraina czarów".