Yoko Apasra é uma jovem médica pediatra, sarcástica, reservada, acostumada a esconder sentimentos por trás de respostas afiadas. Faye Malisorn é bargirl, intensa, provocadora, com um fascínio peculiar por arte renascentista e silêncios que dizem mais do que palavras. Elas se encontram em uma madrugada qualquer em Bangkok - e, a partir daí, nada permanece intacto. Entre bilhetes com obras de arte, olhares que desarmam e gestos que seduzem, um jogo começa. Um jogo onde desejo e delicadeza se confundem, onde a paixão se constrói no detalhe, na pausa, no não dito. Madrugada é sobre duas mulheres que se atraem, se desafiam e se tocam - primeiro com os olhos, depois com a alma. Uma história sobre o que nasce no silêncio. E floresce na coragem de sentir.

Sarah é empresária e mãe solteira de Ayla, uma menina de 4 anos, diagnosticada com autismo severo. Ayla tem um grande interesse e fixação por motos, mas, ao mesmo tempo, não suporta barulhos. Ainda assim, Sarah faz tudo pela menina e a leva para assistir corridas com um fones de ouvido antirruído. É o lugar que ela se sente bem. Juliette é uma motociclista profissional e vive viajando pelo mundo para participar de grandes corridas. O que as duas ainda não sabem é que a luz da lua irá uni-las de uma forma inexplicável. Ayla significa "luz da lua"