"Mas pode dispensar a fantasia O sonho em branco e preto Amor mais que discreto Que é já uma alegria" Caetano conhece Chico no Festival de MPB de 1967, logo essa amizade se desenvolve em algo mais. Entretanto, que futuro poderia ter o relacionamento dos dois em uma época como aquela?

Nicolau é um homem perdido na cidade que, com a ajuda da bebida, foge da realidade da vida. Um dia, ele conhece Esperança, a equilibrista que trabalha em um luxuoso bordel. Dali, nasce uma forte amizade, onde um procura ajudar o outro em seus problemas. Conto baseado na música "O Bêbado e a Equilibrista", de Elis Regina. Esse conto faz parte do Projeto Brasil.

- 1973 - A sorte parecia sorrir pra Gal e Bethânia ( que estavam felizes pelos sucessos dos discos Índia, e Pássaro Proibido) Bethânia estava em Santo Amaro, aproveitando e dando algumas férias pra a música, passava as férias pela casa de Dona Canô, sua mãe. Já Gal estava pelo Rio mesmo, morando com Caetano e Dedé, pra ajudar ambos a tomar conta de Moreno, o primogênito de Caetano. Gal, adorava crianças; E principalmente Moreno, que tinha um apego muito grande por ela. Bethânia viu que estava morrendo de saudades de Caetano, e decidiu voltar ao Rio de janeiro, ao entrar na casa de seu irmão, chegando pela madrugada é atendida por Gal Costa; que virou sua paquera . Dias depois Rogério Duprat deu uma festa em sua casa, como ele ( Rogério) era muito próximo de Caetano, chamou o baiano, Gal e Bethânia. Depois dos acontecimentos que ocorreu entre as duas durante a festa, se aproximaram muito, muito mesmo. - 𑁯ׂᰍ ׅ ⏜ ׂ ✦