في عالم سري تحت الأرض، تعيش قبائل من الكائنات الخرافية: "الذئاب القمرية" (مستذئبين) و"الدمويين" (مصاصي دماء). بين القبيلتين معاهدة قديمة تمنع الحرب، لكن هناك نبوءة غامضة تقول إن طفلاً من نسل مختلط بين القبيلتين سيولد، وسيكون سببًا إما في تدمير العالم أو إنقاذه