Der kleine Badeort Bridgemond an der Küste Floridas wird von einem Sägefisch terrorisiert, einem fast ausgestorbenen Raubfisch aus Australien. Dieser tötet mehrere Badegäste innerhalb von Tagen - mit einer furchterregenden Waffe. Doch der Bürgermeister und einige Geschäftsleute wollen die Strände nicht sperren, da sie darin eine Gefahr für ihre Geschäfte und für das Image der Stadt sehen. Polizeichef Logan Shaw, der Meeresbiologe Dr. Alex Mitchell und der Haijäger Bob Gregson wollen dem Schrecken ein Ende setzen.

Der Virologe Col. Steve Rogers versucht mit seinem Team, ein Heilmittel gegen das hochgefährliche Samaba-Virus - eine hämorrhagische Fiebererkrankungen mit raschen inneren Blutungen - zu finden, welches vor kurzem in Angola entdeckt und später in eine Kleinstadt in Kalifornien eingeschleppt wird. Das Virus hat eine Tödlichkeit von 100% und tötet in 24 Stunden nach Symptombeginn. Zugleich versucht das US-Militär mit unfassbaren Maßnahmen, die Entwicklung des Heilmittels zu verhindern, um sich das Virus als biologische Waffe zu sichern. Außerdem hat Steves Vorgesetzter und Freund, Brig. Gen. Alex Nifton, anscheinend mit einem ähnlichen Krankheitsausbruch in Angola vor vielen Jahren zu tun, den das Militär mit allen Mitteln geheim halten will.

Swannfield, Iowa. 1966: Der 16-jährige High-School-Schüler Alex Bones wird von den Bewohnern der idyllischen Kleinstadt Swannfield nur verachtet. Seine Familie behandelt ihn wie Abfall, seine Mitschüler schikanieren ihn und treiben ihn nach und nach in den Wahnsinn. Als er mit seinem Traummädchen zusammenkommt, scheint das Glück perfekt. Doch das Schicksal hat andere Pläne: Als Alex nach einem fiesen Streich tödlich verletzt und dann für tot gehalten wird, plant er - nun selbstbewusster und entschlossen - an Halloween seine systematische, kalte und blutige Rache... Entweder wird man als Monster geboren...oder man wird zum Monster gemacht.