أليفن، طفل تعرض للخطف حين كان في الثالثه من عمره وتم تدرسيه على يد جرايمز الذي يتمتع بعبقره ملتويه ويسعى جرايمز للقضاء على كل من هو بقرب أليفن، ويحاول أليفن إيقافه، ولكن كيف سينتهي الامر؟

آسر المحمدي محقق في عهد الخديو عباس حلمي الثاني، أُرسل الى بريطانيا للتحقيق في سلسله جرائم شنيعه على يد القاتل ميكائيل كالفن والذي يتميز بعبقريه كيميائية مختله، يواجه عقبات، وتعرض لمخاطر شديده، ويلتقي بالقاتل عدة مرات، وعندما يكون قريباً جداً من إمساكه...