Na cidade mais populosa de Seul,onde humanos e criaturas sobrenaturais que vivem sobre vigia e leis secretas, jeon jungkook um metade vampiro ,metade lobo e o mais temido e respeitado. Jungkook era casado com Iu com um propósito principal de ter um filho...mas as bruxas não queria um filho com o poder que mexeria com o equilíbrio Jimin um estudante humano de 19 anos, mas por causa de um feitiço sua vida virou de cabeça pra baixo. Ele começou a carregar dentro de si a herança mais importante e poderosa Ele não sabia que aquilo mudaria sua vida...