Han Jisung é um jovem coroinha dedicado e fiel aos ensinamentos da Igreja, vivendo em um internato religioso rigoroso, onde as regras são intransigentes e a obediência é a chave para a salvação. Mas sua fé será desafiada quando Lee Minho, um garoto ateu e gay, chega ao St. Raphael, enviado por sua avó após se assumir para ela. No início, Jisung vê Minho como uma ameaça à sua crença, algo que precisa ser corrigido. Mas quando uma série de eventos cruza os destinos dos dois, uma amizade inesperada nasce, e com ela, sentimentos profundos que desafiarão tudo o que Jisung sempre acreditou ser certo. Enquanto os dois lutam contra a intolerância e os preconceitos que cercam suas vidas, Jisung é forçado a questionar sua própria moralidade, suas crenças religiosas e seu coração. À medida que a relação deles se intensifica, os desafios se tornam mais difíceis, e um amor proibido ameaça desestabilizar tudo o que ele sempre conheceu. Entre o conflito interno e o amor silencioso, Jisung e Minho enfrentam o abismo, descobrindo o que é realmente importante no caminho para a verdade e o perdão.