Na Era Vitoriana, Osamu Dazai é um assassino de aluguel. Quando seu mais novo trabalho o leva de volta à sua cidade natal, ele conhece Chuuya Nakahara, um vampiro novato que busca vingança contra o tão famoso Vampiro Demônio. Em uma história de mistério, uma jornada sobre o real significado de pecado e pecadores, nasce também um romance improvável entre um filho da noite e um filho da morte.