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O reino está instável, e o egoísta Rei John tem um plano para fortalecer suas alianças nas terras hostis do norte: forçar a união entre dois de seus súditos mais relutantes.
Lorde William Jakrapatr, um nobre inglês refinado e reservado, ainda lamenta a morte de seu amado marido, dedicando-se apenas à criação de seu pequeno filho, Wesley. Sua vida tranquila é brutalmente interrompida por um decreto real: ele deve desposar Est Supha, um temido e orgulhoso guerreiro das Terras Altas da Escócia, conhecido por sua bravura em batalha e sua lealdade feroz, mas também por seu temperamento explosivo e desprezo pelos modos "suaves" do sul.
Est, por sua vez, vê o casamento como uma punição humilhante, uma corrente que o prenderá a um estranho delicado e a um filho que não é seu, longe das vastidões selvagens que chama de lar. Forçados a compartilhar um teto e um título, a aversão inicial entre o lorde de maneiras impecáveis e o guerreiro de espírito indomável é total.
No entanto, à medida que as ameaças ao feudo de William se materializam e o pequeno Wesley começa a cativar o coração endurecido de Est, uma frágil cortesia dá lugar a um respeito inesperado.