Jsou všichni vlci zlí?

Celá léta žily lišky ve strachu z vlků, dokud se Zrzka jednoho dne neodhodlala vzít věci do vlastních tlapek a najít talisman Půlnoční růže. A stejně jako ona se na cestu vydává i vlk Axel, odhodlaný najít Půlnoční růži dříve než ona a provést pomocí ní rituální vraždu, ke které je zapotřebí liščí krev. Po dlouhé cest...