Pond é pai solo de Lily, uma menina de cinco anos que enxerga cores na música. Professor de arte em uma escola, ele já tem sua rotina bem estabelecida - até que o novo professor de música chega. Phuwin é bonito, gentil e paciente. E, para o desespero de Pond, ele é incrível com Lily. Entre teclas e pincéis, Pond começa a se perguntar: será que ele pode ter mais do que apenas a rotina? Será que merece ser feliz?