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Em Hogwarts, uma nova aluna chega envolta em silêncio e segredos. Mérope Riddle a misteriosa filha de Lord Voldemort é transferida para a escola sob vigilância constante do Ministério e do próprio Dumbledore. Ninguém sabe ao certo de onde ela veio, apenas que carrega o nome que todos temem.
Hermione Granger, sempre movida pela curiosidade e pela compaixão, é a primeira a enxergar além da sombra do sobrenome. O que começa como uma missão para entender a garota solitária rapidamente se transforma em algo que desafia todas as leis da magia e da razão.
Entre corredores proibidos, encontros furtivos na biblioteca e feitiços sussurrados sob a lua, nasce um amor tão improvável quanto perigoso. Mérope luta contra o sangue que carrega e o medo de repetir os pecados do pai, enquanto Hermione descobre que o coração é o mais indomável dos feitiços.
Quando o passado sombrio de Mérope ameaça destruí-las, ambas terão de escolher entre o dever e o desejo e provar que nem mesmo as trevas mais antigas são capazes de extinguir a luz que nasce do amor verdadeiro.