في عالم يعتمد على قوة سحرية تسمى ميكانو، يوجد هناك من يسعى للحصول على السلطة والتحكم في العالم ولكن حدوث المعجزة المنتظرة يقلب موازين العالم ويكون ذلك أشعاراً للحرب بين الممالك

في مدينة يغمرها الضباب والفساد، يظهر قاتل متسلسل يترك خلفه وردة سوداء وعطرًا فريدًا في مسرح جرائمه. تُكلّف المحققة ليلى بالتحقيق في سلسلة الجرائم، وهي امرأة ذكية، حادة الملاحظة، لكن تحمل ماضٍ جريح. في خضم البحث، تلتقي برجل غامض يجذبها بشكل غير مبرر، لا تدري أنه هو نفسه من تطارده. أما هو، فلم يخطط للوقوع في حب من يجب أن تكون نهايته على يديها. حين يختلط العطر بالدم، تبدأ الحقيقة بالتعفن.