Fantastik bir orta çağ dünyasında, "Dünyanın en iyi simyacısı" olmak isteyen Elric Radcliffe, Quill Krallığı'nda normal bir kraliyet simyacısı idi. Quill Krallığı, insan dışı canlıları kabul etmediği için ve Elric gizlice insan dışı canlılarla da (Kurt Adam, Vampir, Deniz Kızı, Elf, Goblin, Ork vb) iksir ve bitki ticareti yaptığı için Quill Krallığı hükümdarı Thamior Draeven tarafından sınır dışı edilir. Elric, bunun sonucunda her türlü canlıyı kabul eden Falcon Krallığı'na doğru kadim bir yolculuğa çıkar.