Щоночі до кімнати Герміони приходить білий кіт. Гордий і дивно розумний. Він дарує тепло, мурчить на вухо та дивиться так, ніби бачить її наскрізь.Але чи справді це просто кіт? Герміона навіть не підозрює, що за пухнастою подобою ховається її давній суперник - Драко Мелфой. Щоночі він пробирається до неї, шукаючи спокою та забуваючи про темне минуле. Але як довго можна приховувати правду, коли серце починає битись швидше не лише в котячій подобі?