O feitiço que Dean usou na sua última caçada é acidentalmente reativado algumas semanas depois, o fazendo desenvolver alguns comportamentos.... Caninos. Enquanto espera que os efeitos acabem ele recebe uma ligação de Castiel sobre um caso a investigar, indo ao encontro de seu amigo. Mas quando Dean se depara com o ex-anjo, seus traços caninos o fazem ver Castiel como seu dono. E tudo o que Dean quer é ser um bom garoto para seu mestre.

Dean Winchester é um homem ocupado, sendo responsável pelos negócios legais e criminosos de sua família. Leva uma vida nada tranquila, mas previsível. Tudo sempre ocorre como o planejado por ele, nada nunca está fora do lugar. Isso é até que sua amada égua fica doente e ele precisa chamar um veterinário para tratá-la. A partir desse momento, para sua desgraça, as coisas começam a fugir de seu controle. Castiel Novak tem um pequeno consultório próprio. Trata de bichinhos de crianças e recebe uma boa quantia por lidar com as coisinhas que ama, os animais. No entanto, sua vida monótona muda completamente quando um empresário rico o contrata para cuidar de sua égua. Acidentalmente, devido a um mal entendido, ele acaba envolvido nos negócios do Winchester, se tornando alvo de seus inimigos o que coloca sua vida em grave perigo.