Ambientada a principios de los 2000s en algún lugar al norte de México. En su búsqueda por comenzar su vida sexual, Fernando se embarca en las frías y desoladas calles para adquirir los servicios sexuales de la persona "correcta" para llevarlo acabo. Allí conoce a David, un joven apuesto que queda fascinado con él y que cambiará su vida tanto para bien como para mal.