في مدينة رمادية تغرق في الكآبة والعزلة، يعيش حاتم الراوي، شاب هادئ يعمل مترجمًا حرًا، منعزلًا عن المجتمع بعد حادثة غامضة في طفولته تركت ندبة في ذاكرته لا يستطيع تفسيرها. ذات ليلة، يبدأ حاتم بسماع صوت داخل رأسه... ليس صوته. يكتشف أن هناك "كيانًا" يسكن داخله، كيانًا قديمًا، شيطانيًا، يتغذى على مشاعر الخوف، الألم، والرغبة في الانتقام. يبدأ الكيان بإغواء حاتم، مساعدته، ثم السيطرة عليه تدريجيًا. ومع تصاعد الأحداث، يصبح على حاتم أن يكتشف من أين جاء هذا الكيان، ولماذا اختاره هو، وما إذا كان سيقاتله... أو يتحالف معه.