Felix è un ragazzo orfano che ignora la verità sul proprio sangue: è l'angelo più puro mai esistito. Nato da due angeli uccisi brutalmente, vive nascosto tra gli umani... fino a quando Hyunjin, un potente demone spinto dagli ordini del padre, lo fa rapire per sfruttarne il potere. Ma Hyunjin non aveva previsto che la luce di Felix potesse illuminare anche l'angolo più oscuro della sua anima. Tra tradimenti, guerre e sentimenti proibiti, l'amore può davvero nascere dove il cielo incontra l'inferno?