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Quando se espera o mal de alguém, não é possível ver o bem em seus olhos, por mais que ele exista. Mas quando o bem nos olhos de Park Jongseong desaparece, o mundo treme; quando os piores pecadores do mundo se encontram para buscar vingança, nem mesmo os céus são capazes de impedi-los.
Algo importante foi roubado do inferno, e Lucífer deve recuperar isso por si mesmo, e em meio dessa busca, ele descobre que nem todos da espécie favorita daquele que um dia chamou de pai são mundanos, Park Jongseong, sua casca, e Lee Heeseung, o ser humano mais cruel que já pisou na terra se reencontram depois de anos.
" - Eu posso ver o diabo nos seus olhos, Jongseong-ah" foi a frase onde tudo começou, foi onde o diabo se rendeu e os céus tremeram de raiva. Quando os anjos caíram para lutar, e morreram tentando. Jongseong teria de volta o que lhe foi roubado, e para isso, ele traria o inferno à terra se fosse preciso.