Bruce, o garoto de ouro da cidade de Denver, o asiático sendo considerado bom em tudo, invejado pelos garotos, desejados pelas garotas. O garoto que ama história. Vance, o garoto problema da cidade de Denver, mal ia a escola, sempre estava em alguma briga pela cidade, odiava a maioria das pessoas. O garoto que odiava a escola e as matérias, principalmente história. E por ironia do destino acabaram caindo no trabalho de história.

Na escola inteira, ninguém duvida: Lia e Vance são namorados. Estão sempre juntos, se protegem como um casal e nunca negaram nada. E Bruce... bem, Bruce está preso nesse boato como quem assiste ao próprio coração escorregar pelas mãos. Apaixonado por Vance há anos, Bruce sempre manteve distância - afinal, quem é que se mete entre um casal aparentemente perfeito? Mas quando o destino (e um projeto de classe) cruza seu caminho com o de Vance, ele vê uma brecha: e se nem tudo for o que parece? Enquanto tenta descobrir se o namoro de Lia e Vance é real ou só fachada, Bruce acaba se envolvendo numa rede de silêncios, cumplicidade e sentimentos que ele nunca esperou ter que lidar.

Bruce é um meio dragão que vive a mais de um século, nunca encontrou um verdadeiro amor além de suas pequenas paixões - provavelmente falsas, criando sentimentos que não existiam. Quando um jovem cavalheiro loiro começou a lhe perguntar em sua caverna tão pavorosa, disposto a qualquer risco para pegar sua cabeça. Irritado com a cabeleira loira, o fez ficar na própria caverna. O tornando seu subordinado.