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Tras ser emboscada y despojada de su insignia en los callejones de la Capital Real, Emilia pierde mucho más que un simple emblema: su propia conciencia es desplazada por la de Natsuki Subaru, un joven hikikomori transportado de repente desde otro mundo. Atrapado en una fisonomía ajena y sin la mente original para compartir el control, Subaru debe aprender a fingir la identidad de la candidata al trono mientras lidia con el peso de un cuerpo femenino, el manejo instintivo de una magia de hielo que apenas comprende y la sospecha constante de Puck.
Sin embargo, el verdadero horror inicia cuando descubre la naturaleza de este mundo: la muerte no es el final. Cada vez que su nuevo cuerpo es mutilado o atravesado, el tiempo retrocede para devolverlo al mismo punto de partida. Para sobrevivir a la asesina de las entrañas y proteger el recipiente que ahora habita, Subaru tendrá que dominar el Retorno por la Muerte desde una perspectiva aterradora, vistiendo la piel de la heroína que estaba destinada a salvar.