En 1797, en Angleterre, Mrs Griffin tentait par tous les moyens de marier ses enfants à de bon parti. Elle fut alors enchantée quand elle entendit l'arrivée de Mr.Blake en ville. Elle espérait pouvoir marier son aînée, Clarke. Mais celle ci fit la rencontre au même moment d'une mystérieuse jeune femme aux yeux envoûtants. Très vite, Clarke Griffin fut intriguée par cette jeune femme. Mais elle ne s'attendait cependant pas aux événements qui allaient suivre sa rencontre.

Dans l'un des plus grands centres hospitaliers de New York, la Dr. Regina Mills règne sur la chirurgie cardio-thoracique avec une précision redoutable. Brillante. Intransigeante. Intouchable. À trente-huit ans, elle incarne l'excellence médicale héritée d'un nom prestigieux. Mais derrière son regard noir et son autorité glaciale, son mariage se fissure en silence. Lorsque Emma Swan, urgentiste récemment promue responsable de garde, se retrouve à gérer un carambolage massif lors de sa première nuit officielle, leurs chemins se croisent enfin. Entre elles, la tension est immédiate. Professionnelle. Électrique. Emma admire le talent de Regina. Regina méprise l'improvisation des urgences. Mais un détail trouble Emma sans qu'elle comprenne pourquoi. Ce regard. Elle l'a déjà vu.