سارة، فتاة تحتضر بمرض عضال، تراسل ملاك الموت برسائل دم على أمل إنهاء حياتها. . يظهر لها أزريل - كائن ملعون بحمل لقب "ملاك الموت" بجناحين مكسورين، ويُقدّم صفقة: "سأمنحك حياةً تستحقّ العيش... إذا منحتِني قلبًا يستحقّ الإنسانية"لمسته تشفي آلامها ، لكنها تذيب قوته... وقبلتهما الوحيدة تطلق عفاريت "النسيان" من عالمه المظلم.