Juvia decaída por nunca lograr nada con Gray decide pedirle ayuda a alguien para lograr su objetivo y ese alguien es Natsu el cual la ayuda solo porque estaba aburrido sin saber que poco a poco se va a ir acercando a la maga de agua despertando unos curiosos sentimientos hacia ella

Natsu recibe una carta de amor de una chica misteriosa. Asi que el junto con Gray, Gajeel y Happy intentarán descubrir quién es esa chica.

Un Natsu con el corazón roto sale del gremio para completar una misión pero gracias a esa misión su vida cambiará sanando su corazón poco a poco.

¿Qué hacer si la única persona que te puede hacer feliz, es la que te hace llorar?.