В средневековом мире Европы и Азии, объединившемся ради победы над демонами, зло снова намеревается поднять свою голову, развязав очередную войну. Молодой маг Ли Вэй сталкивается с внутренними конфликтами, мешающими ему найти свое счастье. В борьбе с этим ему помогает необычная фея Суми, которой пришлось взять наставничество в магии, вместо привычной отшельнической жизни, становясь опорой для человека. Смогут ли они справиться со всеми трудностями или же оба падут во мрак?