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Quando tinha seis anos, Eustass Kid perdeu a mãe e descobriu, da forma mais cruel, que tinha um pai que nunca soube da sua existência. Forçado a recomeçar a vida ao lado de Shanks, Kid aprende cedo que nada é permanente - até o dia em que o circo de Buggy chega à cidade e traz consigo Killer, um garoto silencioso que carrega o mesmo tipo de abandono nos olhos.
Entre lonas coloridas, cheiro de serragem e promessas infantis, nasce uma amizade intensa, feita de confiança, sonhos compartilhados e mãos dadas nas alturas. Mas o circo nunca fica. E a despedida, marcada por palavras duras e cartas nunca respondidas, deixa marcas que o tempo não apaga
Anos depois, aos dezessete, o circo retorna - e com ele, Killer, agora um acrobata aéreo admirado por todos. Popular, fechado e ainda ferido, Kid tenta fingir que seguiu em frente, mas o reencontro reabre antigas feridas, trazendo à tona ciúmes, medo e sentimentos que nunca desapareceram.
Entre quedas quase fatais, escolhas impossíveis e a dor de amar alguém que sempre esteve em movimento, Kid e Killer precisam decidir: fugir novamente ou aprender, juntos, a ficar.
Uma história sobre crescimento, perda, recomeços - e sobre como alguns amores não desaparecem. Eles apenas esperam.