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Choi Yeonjun lo tiene todo: talento, presencia y el título indiscutible de it boy de la industria. Sin embargo, su mayor secreto es el abrumador amor que siente por Choi Beomgyu, su compañero de grupo, a quien no sabe cómo acercarse sin perder el aplomo.
Todo cambia drásticamente tras la publicación del Spotify Performance Video de su tema Upside Down Kiss. Luciendo un concepto urbano, audaz y ceñido, Beomgyu se convierte en el centro de atención de las redes y de toda la industria. Los elogios llueven y las miradas de otros idols no tardan en llegar. Consumido por una posesividad feroz y celos enfermizos, Yeonjun decide actuar a espaldas de todos: habla con los estilistas del grupo para censurar el nuevo estilo de Beomgyu y mantenerlo oculto bajo prendas anchas e inocentes.
Pero los secretos en la industria no duran para siempre.
Al descubrir la manipulación de su Hyung, un Beomgyu dolido y decepcionado -quien guardaba en silencio sus propios sentimientos por Yeonjun- decide cortar toda cercanía afectiva y tratarlo con una helada distancia profesional. Mientras la tensión entre ambos escala hasta un punto de quiebre inevitable en la sala de ensayo, Yeonjun se verá obligado a elegir entre proteger su orgullo o exponer su corazón desgarrado antes de perder a Beomgyu para siempre.
¿Podrán dos egos heridos y un amor silencioso sobrevivir al peso de sus propios secretos?