"Tengan el coraje de nadar contra corriente. Y también, tengan el coraje de ser felices." Papa Francisco Vincent ha tenido que aprender a mantenerse firme ante la adversidad, a no dejarse llevar por el miedo y a buscar un rayo de luz que le permita ser feliz incluso en los momentos más oscuros; como Papa empieza a ver que se enfrenta a otro tipo de adversidad, aquella que nace de su corazón y paraliza su cuerpo en contra sus deseos. Vincent quiere tener el coraje de ser feliz, pero entre la burocracia vaticana y las peticiones incompletas de su decano no sabe cómo se supone que debe enfrentar al mundo como Inocente si Vincent está siempre detrás de él, haciéndole anhelar algo o alguien que no sabe si tendrá permanentemente. O Vincent anhela y Thomas no sabe comunicarse

Durante el cónclave, el cardenal Tedesco llega decidido a impedir que el papado caiga en manos de un hombre débil, seducido por el progresismo y la misericordia mal entendida. Pero entonces aparece Benítez: sereno, desconocido, peligrosamente bondadoso. Lo observa, lo sigue, lo juzga... y cae.