Yıllar önce elfler ve insanlar birlikte barış içinde yaşamıştı, ta ki insanlar en zayıf elf türü Assa'yı hedef alıp düzeni bozuncaya kadar. Elfler, kendi türüne zarar vermezken, insanlar doyumsuz hırsları ve güvenilmez doğalarıyla Assa'ları sistematik olarak yok etmeye başladılar. Bu karanlık tarih, insanların yalanlarını ve maskelerini saklama yeteneğiyle birleşince, elfler insanlardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Tam bu sırada Kaylee, farkında olmadan yaşadığı insan dünyasından bir anda kendini elfler diyarında bulur. Burası büyülü olduğu kadar tehlikelerle doludur; eski düşmanlıklar, gizemli sırlar ve ölümcül tehditler her köşede saklanmaktadır. Kaylee, hem kendi kimliğini keşfetmek hem de hayatta kalmak zorunda kalırken, diyarın karanlık sırları ve elfler ile insanlar arasındaki eski düşmanlıkla yüzleşir.