Christopher está a procura de mais um rapper para o seu grupo e, sua irmã, indica o melhor amigo, Han Jinsung. Seu amigo é cantor, compositor, produtor e rapper. Han fica entusiasmado com a proposta por que irá ficar perto de seu crush supremo, Lee Minho. Porém, também está nervoso, pois nunca rimou ou cantou para mais pessoas. Apenas para ele mesmo e seus melhores amigos, Felix e Hannah. Ele não faz a menor ideia de como é a vida no palco.

Han Jisung, um garoto de 16 anos, passa por diversos problemas na sua vida, e o maior deles está debaixo de seu teto. Convivendo com um pai alcoólatra, agressivo e uma mãe quase que invisível dentro de casa, o jovem é obrigado a sobreviver dia após dia com medo do que poderá acontecer quando acordar. Além de enfrentar problemas em sua casa, Han sofre um bullying desproporcional em sua escola, o que o obriga a se mudar para a escola mais renomada de sua cidade. Lee Minho, também conhecido como Lee Know pelos colegas, é um garoto de 17 anos, que sempre conseguiu do bom e do melhor dos seus pais. Viveu em Daegu até seus 7 anos, quando teve que se mudar para Seoul por conta do trabalho de seu pai. Quando tinha apenas 5 anos o garoto descobriu um novo amor. O basquete. Desde que era só um menininho o Lee é apaixonado pelo esporte, e seu maior objetivo é levar isso como profissão. Porém, uma lesão no seu tornozelo direito pode acabar com tudo que ele construiu ao longo dos anos. Por medo de perder chances de entrar em times profissionais, Minho esconde sua lesão. Á procura de uma sala vazia para esvaziar a mente, Han encontra Minho esticando o tornozelo lesionado em uma das salas mais afastadas da escola. A conexão entre os dois é quase que imediata. Mas nem tudo vai ser tão fácil quanto parece.