Elizabeth Moon es una reconocida terapeuta sexual, hija de un multimillonario de Corea. Dispuesta a tener su propio legado lejos de sus padres, decidió graduarse en una de las mejores universidades de salud y recidenciarse en la ciudad de L.A cayendo en la monotonía con rapidez. Alexei Maslov es uno de los mafiosos rusos más buscado de todo el mundo; oculto tras la fachada de magnate y aburrido del va y ven de mujeres decide conocer a la terapeuta sexual más famosa en la ciudad, pasándose por su sujeto de prueba durante algunas semanas. Los dos tendrán borrosa la delgada línea entre la obsesión y la seducción, donde entrarán en un juego en el que están dispuestos a quemarse con tal de saber si esos deseos son tan enfermizos como para quedarse.

Alessio es el último vampiro caminante sobre la tierra, tras traicionar a su propia especie, hizo un contrato con los humanos que también traicionó... 400 años después, descubre que ha extraviado la llave de la bóveda que contiene a los vampiros, decide comprar un esclavo que le ayude a buscarla, y conoce a Luna.