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En un mundo dividido por una línea invisible tallada en roca y tradición, dos niños crecen con el peso de un odio ancestral sobre sus hombros - uno con escamas de fuego que anhelan el sol, el otro con cuernos de obsidiana que buscan la verdad.
Mientras el pequeño dragón carmesí Luffy se pregunta por qué el miedo debe separar a quienes nunca se han conocido, el joven demonio Law se enfrenta a un enigma que ha marcado su vida desde el nacimiento: ¿qué ocurrió realmente en aquel Valle de las Cenizas donde sus padres nunca llegaron? Entre cuentos que alimentan la guerra y secretos que amenazan con desmoronar el mundo que conocen, sus destinos comienzan a entrelazarse en la sombra de la cordillera negra, donde el sol y la noche podrían encontrarse por primera vez - si el miedo no los consume antes.
En sus corazones, ambos llevan la misma duda: ¿acaso el enemigo es realmente quien dicen que es, o es solo un eco de historias que nadie se atreve a cuestionar?
Años después, cuando la verdad finalmente sale a la luz y las murallas de odio comienzan a derrumbarse, lo que empezó como una curiosidad mutua se transforma en un lazo más fuerte que cualquier tradición o guerra. Law, el demonio que buscaba justicia, y Luffy, el dragón que creía en la bondad, descubren que el amor no conoce fronteras entre reinos ni prejuicios entre razas. Juntos, luchan por construir un mundo donde los dragones y los demonios puedan vivir en paz, convirtiéndose en la prueba más poderosa de que incluso los mayores enemigos pueden llegar a ser los amantes más profundos.