O ovo do Dragão Branco está prestes a despertar - e com ele, uma era de fogo, sombras... e escolhas impossíveis. Gaelin não é mais a jovem perdida entre reinos e corações divididos. Agora, ela carrega o fardo e o milagre: a criatura mais poderosa da Terra-Média pulsa sob seus cuidados, ligada a ela por uma força ancestral e incontrolável. Mas com o nascimento do dragão, não vem apenas esperança - vem o perigo de consumir tudo. Sauron retorna das trevas com um exército que corrompe tudo que toca. Reinos caem. Alianças ruem. E enquanto os últimos guerreiros lutam para resistir, Gaelin precisa decidir que tipo de líder será. Thorin volta - curado, arrependido, mas quebrado por dentro. Legolas e Bard seguem ao lado dela, mas o tempo do amor passou. Agora, só há guerra. No final, fogo e sombra se encontrarão. E só um coração puro poderá decidir o destino da Terra-Média.