Existia uma aliança antiga entre o reino de Erebor e o Condado, em que o Reino dos Anões era responsável por proteger os hobbits. Contudo, o que o pequeno e pacífico Condado poderia oferecer? Do que se trata realmente essa aliança? Ela poderá ser refeita depois de quebrada? Um hobbit deve casar-se com um anão. Mas o que fazer se esse hobbit não quer cumprir o seu dever? (#Wattys2016)

Em que todo mundo vê o romance entre Thorin e Bilbo, exceto, é claro, para Thorin e Bilbo.