Cinco meses han pasado desde que el mundo de las Tres Facciones alcanzó una paz costosa tras la guerra contra el Trihexa y la Khaos Brigade. Issei Hyoudou, el actual Sekiryuutei y Héroe del Apocalipsis, finalmente disfruta de la vida tranquila que siempre soñó junto a su harem en la Academia Kuoh. Pero en el mundo de lo sobrenatural, la paz no es más que el preludio de un nuevo desastre. ​Víctima de su propia confianza, Issei termina como el "conejillo de indias" en un experimento dimensional de Azazel. Usando el poder infinito de Lilith como combustible, el experimento desgarra el tejido de la realidad, succionando a Issei hacia un vacío desconocido. ​El Sekiryuutei despierta en un callejón oscuro detrás de un videoclub llamado Random Play, en una metrópolis retro-futurista que no conoce la magia: Nueva Eridu. En este mundo, la humanidad lucha contra las Cavidades, desastres espaciales que devoran ciudades y transforman a los seres vivos en monstruos etéreos. ​Sin saber que su mera existencia es una Anomalía de Grado S que rompe todas las leyes del Ether, Issei deberá navegar por esta ciudad de neón. Mientras busca una forma de volver a casa, se cruzará con agentes, Proxies y facciones que ven en su poder dracónico la salvación o la mayor amenaza que Nueva Eridu haya enfrentado jamás. El Dragón de la Dominación ha llegado, y las reglas del "Vacío" están a punto de ser reescritas por el rojo carmesí de su armadura

​El precio del orgullo suele pagarse con el vacío del alma. Tras ser rescatada de las llamas de su compromiso con Raiser Phoenix, Rías Gremory cometió el error más devastador de su existencia: cegada por la confusión y una altivez mal calculada, rechazó la confesión de Issei Hyoudou, el joven que entregó su propia vida y humanidad para salvarla. Buscando una "estabilidad" que creía superior, Rías toma una decisión que sella su destino: reemplaza a Issei por Saji como su pieza central, fragmentando el corazón del Dragón Rojo en mil pedazos. Sin embargo, el dolor no doblegó al portador de Ddraig; lo transformó. Sona Sitri, la heredera de la casa Sitri y eterna rival de Rías, ve entre las cenizas del dolor de Issei no solo a un guerrero con un potencial infinito, sino a un hombre de lealtad inquebrantable. Bajo su guía astuta y un afecto genuino que Rías no supo valorar, Issei encuentra un nuevo hogar. El antiguo "pervertido de Kuoh" evoluciona hasta convertirse en un pilar de respeto, poder y dignidad, compartiendo su vida con un harem de mujeres que, a diferencia de su antigua ama, están dispuestas a morir por él: la seductora Akeno, el devoto trío de la iglesia, las feroces nekomatas, la brillante Rossweisse y más. ​Mientras Issei asciende hacia la gloria y se une en matrimonio con Sona, el mundo de Rías se desmorona. Sus sueños de Rating Games se marchitan, su prestigio se evapora y la soledad se convierte en su única compañera. El rechazo final de un Issei frío y distante la deja como una sombra de lo que alguna vez fue: la "novia de pueblo" que lo tuvo todo y lo perdió por mano propia. Sin embargo, el arrepentimiento de la pelirroja resuena en los planos superiores. Un Dios enigmático y su asistente, conmovidos por las lágrimas de sangre de la Doncella Carmesí, deciden intervenir. El tiempo retrocede, las cartas se reparten de nuevo y el destino le otorga a Rías una última oportunidad de redención.

En el ocaso del reino de Camelot, el rey Issei Pendragon se enfrenta a la desgarradora decisión de desenvainar su espada contra su propia hija, Mordred, cuya rebelión ha sumido la nación en una guerra civil. En la fatídica montaña de Camlann, padre e hija chocan en un duelo por el destino de la corona. La batalla culmina en tragedia: Mordred cae, herida de muerte por Excalibur, e Issei, con el corazón destrozado, se abandona a su destino final... Pero el destino le reserva otra jugada. La Dama del Lago, impulsada por un amor eterno, interviene para salvar al rey al que una vez concedió la espada sagrada. Sella su cuerpo en el lago de Avalon, sumiéndolo en un sueño milenario, a la espera del día en que el mundo clame nuevamente por su rey. Quince siglos después, Issei emerge en una era desconocida: el siglo XXI, donde la magia ha evolucionado y los dragones son meras leyendas. En este nuevo mundo habitado por ángeles, demonios y humanos con habilidades divinas, el antiguo monarca de Camelot debe reaprender a vivir... y a luchar. Entre alianzas inesperadas, enemigos formidables y un harém que desafía toda lógica, se alza el retorno de un rey ancestral.

En su infancia issei es traicionado por sus propios padres y un día recibe una petición extraña a la cual el axede con tal de tener una vida mejor en ese momento issei cumple varios trabajos tanto en la tierra como en el inframundo a cambio de sierta cantidad de dinero. Tanto su vida como la de los que lo rodean cambia drásticamente.