** Sequel di "Hir o Heleg" ** Aredhel, principessa delle Montagne Grigie, un giorno incontrò e salvò la vita a Thranduil, re di Bosco Atro. Tra i due scatta qualcosa; tuttavia né una né l'altro si decidono ad ammetterlo. Lei infatti nasconde un segreto: è una Guardiana, quindi ha la possibilità di cambiare il loro corpo da lupa a donna e viceversa. Ma, intimorito da questo potere, il Bianconsiglio inizia a cacciare e uccidere le Guardiane; costringendo così alla fuga Aredhel e la sua migliore amica e generale Silme. Akerith e Tythir, i lord dei Vampiri, le propongono di allearsi con loro, al fine di sconfiggere la Gente Comune (chi non ha poteri) e metter fine a queste ingiustizie. Aredhel accetta... Inizia la Guerra.