Esta historia cuenta la llegada de Zeratul, un templario tétrico protoss, a Equestria luego de que la magia de la Amistad llamara su atención mientras viajaba por el espacio. Una vez allí, se dispuso a averiguar como una raza tan simple podía tener un poder tan grande. Al mismo tiempo, los Zerg llegarán al planeta con deseos mucho más sombríos que los del templario tétrico.