Quando a luz e a sombra decidiram dividir o mesmo céu, nasceu uma era de encantos e caos. Entre a pureza de Lumièrelia e o mistério de Night Raven College, heróis e herdeiros das trevas descobrirão que nem todo conto tem um vilão e nem toda bondade brilha sem culpa.

Em um dia normal de trabalho, Luna, uma garota reservada , acaba presenciando uma discussão com um homem e um cara vestido de palhaço, a situação a deixou indignada, levando-a se intrometer e ajudar o pobre rapaz que só trabalhava distribuindo os panfletos do novo circo de estética diferente da cidade. Porém, mal sabia ela que havia conseguido um seguidor fiél e adorável ao seu ver. Levando a ter vários encontros interessantes com o palhaço no circo, conhecendo talvez algo a mais do lugar.