O Rei de Nova Orleães - também conhecido por Niklaus Mikaelson, o Híbrido Original - quer ter Mystic Falls, um pequena cidade, onde quem reina é a Rainha Caroline Forbes. Para trazer paz à sua cidade e às pessoas que vivem lá, Caroline Forbes faz um acordo com Niklaus Mikaelson, eles vão casar e tomar conta das suas cidades mas será apenas uma espécie de negócios, ao menos é isso que eles pensam...

Uma história de "Era uma vez" não se encaixa aqui, não quando se trata de Klaus Mikaelson, o híbrido impiedoso, que mata sem culpa e destrói até a alma de quem ousa enfrentá-lo. Mas Caroline Forbes gosta do perigo, de se sentir ameaçada para poder reagir com seu atrevimento astuto. Ele viu a escuridão na beleza dela. Ela viu a beleza na escuridão dele. Talvez a junção perfeita entre o bem e o mal... Até agora.