Primera parte: Jules siempre ha sido la clase de chica que parece tenerlo todo: popularidad, amigos y una vida que cualquiera envidiaría. Gerard Way, en cambio, es un repitente de último año, un desastre con muy pocas ganas de dejar entrar a alguien. En teoría, nunca deberían haberse fijado el uno en el otro. Pero Jules comete el error de enamorarse del freak del instituto, y Gerard comete uno aún peor: dejar que ella se acerque.