Dipper desapareceu. Começaram as buscas, mas com três meses de desaparecimento, sem qualquer tipo de pista ou sinal, seus pais desistiram da busca, presumindo que ele estava morto. Mabel inconformada e desesperada vai para Gravity Falls tentar encontrar pistas sobre o desaparecimento de seu irmão. Finalmente na cidade, começam a fazer descobertas sobre o rapaz e sobre uma antiga magia.